Configura preferencias de operación

Para qué sirve

A Bordo web permite configurar catálogos y valores que tu equipo usa como opciones de captura.

Aquí defines las opciones de captura que tu equipo usa todos los días: unidades de medida, impuestos, resultados de visita, causas de merma, venta mínima y operaciones avanzadas. Estos cambios afectan a toda la cuenta, así que revísalos antes de guardar.

Antes de empezar

• Entra con un usuario web activo.
• Necesitas el rol Administrador. Los demás roles sólo ven esta pantalla.
• Las preferencias valen para toda la cuenta, no para un solo CEDIS.

Paso a paso

Necesitas el rol Administrador.

1. Abre Cuenta y entra a Preferencias.
2. En Unidades de medida mantén entre 1 y 10 unidades activas.
3. En Impuestos agrega hasta 10 activos, cada uno con código único. Llena los campos del SAT si los necesitas: IVA o IEPS, con tasa, cuota o exento. Un producto admite 2 impuestos.
4. En Resultados de visita define entre 1 y 10 motivos de no compra activos. Marca cuáles exigen foto.
5. En Causas de merma define entre 1 y 10 causas activas. La foto es opcional en cada causa.
6. En Venta mínima captura un monto único. Ese monto marca la visita como efectiva; es un aviso, no un bloqueo.
7. En Operaciones avanzadas activa o desactiva Devoluciones al cambio, Devoluciones puras, Consignaciones y la curaduría con IA del pedido sugerido.
8. Guarda los cambios.

El Rastreo continuo de ubicación también vive aquí y es un interruptor para toda la cuenta.

Qué ocurre después

Las opciones activas quedan disponibles en la web y en los teléfonos del equipo. Desactivar una opción conserva el historial: los registros anteriores mantienen el valor con el que se crearon.

Si algo no sale como esperabas

Si no puedes quitar una unidad de medida, algún producto la usa; cámbiala primero en ese producto. Si no puedes desactivar un impuesto, está asignado a productos. Si una opción no aparece en un formulario, confirma que siga activa.

Buenas prácticas

Haz un cambio a la vez y vuelve a abrir la pantalla para confirmarlo. Desactiva las opciones que ya no usas en vez de intentar borrar historial.

Actualizado el: 21/09/2026