Busca un cliente o crea uno nuevo

Para qué sirve

A Bordo para Android permite buscar clientes de tus rutas y registrar clientes nuevos desde Inicio, aunque no estén programados para hoy.

Antes de empezar

Tu empresa asigna por ruta los permisos de crear, editar, reubicar e inactivar clientes. Son independientes y pueden vencer. Sin permiso de crear, Nuevo cliente aparece apagado. Para sugerir la dirección desde tu ubicación necesitas señal.

Pasos

1. En Inicio, toca Buscar clientes. Se abre Cliente no programado.
2. Escribe el nombre o código y selecciona el cliente. Si lo encuentras, abre su visita; no necesitas crear otro registro.
3. Si no existe, vuelve a Inicio y toca Nuevo cliente.
4. Captura el nombre en Cliente. Es el único dato obligatorio si no solicitas factura.
5. Agrega contacto, teléfono, correo, dirección, horario y comentarios.
6. Frente al negocio, toca Usar mi ubicación. Sin señal para sugerir la dirección, escríbela a mano.
7. Si marcas Requiere factura, completa RFC, razón social, código postal fiscal y régimen fiscal.
8. Toca Guardar. Se abre la visita del cliente nuevo.

Desde Actividad, si ya hay un cliente con visita a menos de 100 m, aparece Clientes cercanos. Revisa y toca Crear de todos modos sólo si es otro negocio.

Resultado

El cliente queda en tu teléfono y se envía cuando hay conexión. Puedes visitarlo y venderle sin señal. La oficina lo recibe si el CEDIS tiene cupo disponible.

Problemas comunes

• Nuevo cliente está apagado: pide a la oficina el permiso para tu ruta.
• Guardar está apagado: revisa el nombre y los datos fiscales si pediste factura.
• El cliente no llega a la oficina: si el CEDIS alcanzó su tope de clientes activos, se descarta el alta. Administradores y supervisores reciben un aviso diario. Las ventas hechas a ese cliente quedan sin cliente y necesitan recaptura; contacta a la oficina.

Buenas prácticas

• Busca antes de crear para evitar duplicados.
• Confirma la ubicación frente al negocio.
• Tener cero pendientes no garantiza que un alta sin cupo se haya guardado en la oficina.

Actualizado el: 14/10/2026