Usa y administra preguntas guardadas

Para qué sirve

A Bordo web te deja repetir una consulta útil del Asistente sin volver a escribirla, desde su catálogo de Preguntas guardadas. También sirve para crear tus propias preguntas y, si eres Administrador, para compartirlas con toda la cuenta o con los vendedores en la app.

Antes de empezar

• Cualquier usuario web crea preguntas propias. Sólo el Administrador comparte una pregunta con otras personas.
• El rol Analista sólo consulta: usa las preguntas, pero no crea, edita ni marca favoritas.
• No escribas contraseñas ni información sensible en una pregunta.

Pasos

1. Abre Asistente y toca Catálogo.
2. Revisa la lista. Sólo muestra títulos, agrupados por categoría; arriba aparecen Favoritas y Programadas. Usa Buscar si hay muchas.

3. Elige una pregunta. El detalle muestra su texto completo, quién la usa, sus archivos y su programación.
4. Toca Preguntar para enviarla al Asistente, o Favorita para tenerla a la mano. Tus favoritas también aparecen junto a Catálogo; son sólo tuyas.

5. Para crear una, toca Nueva. Para cambiarla, elígela y toca Editar. El formulario se abre en su propia vista.
6. Escribe el Título y la Pregunta.
7. Si eres Administrador, elige ¿Quién la usa?: Sólo yo, Toda la cuenta o Vendedores en la app. La última se guarda en En ruta y llega al Asistente de los teléfonos; escríbela como la diría el vendedor: «mi ruta», «mis ventas».
8. Elige la Categoría y adjunta hasta 5 archivos CSV, Excel, imagen o PDF de hasta 15 MB. Se envían al Asistente cada vez que se usa la pregunta.
9. Activa Enviar automáticamente si quieres que se responda sola. Lo explica Programa una pregunta del Asistente.
10. Toca Guardar.

Resultado

La pregunta aparece en su categoría. Si la programaste, la pregunta y su programación se guardan juntas o no se guarda ninguna.

Problemas comunes

• Guardar marca un error: el formulario revisa los campos mientras escribes y conserva lo que llenaste. Corrige el campo marcado.
• No ves ¿Quién la usa?: tu usuario no es Administrador, así que tus preguntas son privadas.
• Tus compañeros no la ven: sigue en Sólo yo. Pide a un Administrador que la comparta.
• No puedes editar una pregunta de toda la cuenta: sólo un Administrador la edita, y no puede volver privada una que creó otra persona.

Buenas prácticas

Usa un título corto que diga qué responde. Incluye periodo, CEDIS o vendedor cuando cambien el resultado, y confirma las cifras importantes en su pantalla de origen.

Actualizado el: 01/10/2026