Qué puede y qué no puede hacer el Asistente

Para qué sirve

El Asistente de A Bordo web puede consultar datos operativos y preparar archivos para importar cambios, pero no modifica información por su cuenta ni atiende temas ajenos a Handy.

Te ayuda a saber qué le puedes pedir al Asistente antes de intentarlo. Así no esperas una acción que no ejecuta y confirmas los datos importantes en su pantalla de origen.

Antes de empezar

• Entra con un usuario autorizado. Cualquier usuario web abre Asistente, incluido el rol Analista.
• Revisa el CEDIS activo en la barra superior: el Asistente sólo lee datos de tu cuenta y de ese CEDIS.
• Recuerda que el Asistente respeta los permisos de lectura de tu rol: sólo te muestra lo que tu rol puede ver en la web.
• No compartas contraseñas ni información sensible en una pregunta.

Paso a paso

1. Abre Asistente.
2. Pídele consultar y analizar: ventas, clientes, rutas, visitas, carga y liquidación, inventario, productos, precios, promociones, usuarios y permisos. En el Asistente, sólo el Administrador ve la facturación CFDI. La lista completa de usuarios con sus roles sólo la consulta el Administrador; con otro rol, el Asistente sólo ve tus propios datos de usuario y los nombres de las personas del CEDIS, para nombrar a los vendedores en los reportes. Dispositivos y Días festivos tampoco los ve un Supervisor que no sea también Administrador.
3. Pídele cambios a productos, clientes, usuarios, rutas, asignaciones de usuarios a rutas o plantillas de carga. No los aplica, pero te ofrece un archivo CSV o Excel con las columnas de la plantilla. Si falta un dato, te lo pregunta; no elige productos, clientes, fechas ni rutas por ti.
4. Adjúntale tu propio Excel de clientes con su ruta y su día de visita. Te muestra cómo leyó cada columna y cada día, y te devuelve la plantilla Clientes y rutas. Esa carga crea clientes, rutas y días de visita en una sola importación, y sólo la abres desde el Asistente: no aparece en el menú de Importar datos.
5. Revisa el archivo y toca Importar junto a él. El botón aparece sólo si el archivo coincide con una plantilla válida. Se abre Importar datos con el archivo y el tipo de datos ya elegidos; confirma con Iniciar importación. Sólo importas lo que tu rol permite.
6. Ten presentes otras dos excepciones, y las dos necesitan tu confirmación. Administra tus propias preguntas programadas: te da un enlace a una propuesta y el cambio sólo se guarda cuando seleccionas Confirmar cambio. Y prepara una notificación para otro usuario del CEDIS cuando se lo pides de forma explícita. No la envía: en la pantalla del Asistente ves el destinatario y el texto exacto, y llega sólo cuando seleccionas Enviar. Descartar la quita sin enviarla. Si no la confirmas en 12 horas, vence y no se envía.
7. Haz tú las demás acciones operativas: cerrar una ruta, liquidar, enviar correos o timbrar una factura.

El Asistente tampoco entra a otra cuenta ni a un CEDIS distinto del activo, no navega por internet para responder y no recuerda nada de un día para otro. En la app Android no prepara archivos.

Qué ocurre después

Recibes una respuesta de lectura, con tablas, gráficas o archivos según la pregunta. Nada cambia ni se envía hasta que tú confirmas una importación, una programación o una notificación. Una respuesta es un análisis, no un reporte oficial. El Asistente puede equivocarse: confirma cada decisión importante en Ventas, Reportes o en la operación, y valora la respuesta con el pulgar hacia arriba (Me ayudó) o hacia abajo (No me ayudó) que aparece debajo de ella. En computadora, los botones de una respuesta anterior aparecen al pasar el cursor; en celular o tableta siempre están visibles.

Si algo no sale como esperabas

Si tarda, recuerda que no hay un tiempo de respuesta garantizado: una consulta simple tarda segundos y un archivo grande puede tardar minutos. Si junto al archivo no aparece Importar, el archivo no coincide con ninguna plantilla: pide al Asistente que lo prepare de nuevo. Si la importación rechaza el archivo, revisa el archivo de errores en Importar datos. Si el Asistente no encuentra usuarios, dispositivos o días festivos que sí existen, revisa tu rol: no ve lo que tu rol no puede ver en la web. En el Asistente, sólo el Administrador ve la facturación CFDI; con otro rol no puedes consultarla. Pide la consulta al Administrador. Si ves "El asistente alcanzó su límite de uso por ahora", tu cuenta llegó a su presupuesto mensual de IA. Handy no te cobra una cuota de preguntas por usuario. El Administrador consulta el consumo mensual del Asistente en Cuenta.

Buenas prácticas

Pídele consultar, analizar y preparar el archivo; revisa e importa tú. Verifica en la pantalla operativa cada cifra que sostenga una decisión.

Actualizado el: 23/10/2026