Entiende los roles de Handy

Para qué sirve

A Bordo asigna permisos según el trabajo de cada persona. Esta guía te ayuda a elegir roles sin dar acceso de más.

Antes de empezar

Sólo un Administrador abre Usuarios y cambia roles. Confirma el CEDIS principal de la persona y qué tareas hará en web o Android.

Pasos

1. En Usuarios, abre la persona o crea una nueva e identifica sus tareas.
2. En Roles, haz clic en el ícono de ayuda (?) para abrir la Guía de roles.
3. Asigna los roles necesarios:
4. • Administrador: gestiona cuenta, usuarios, CEDIS, Días festivos, Dispositivos y todas las áreas. Es el único que abre facturas CFDI.
   • Inventario: gestiona productos, existencias, cargas y liquidación de inventario.
   • Liquidador: captura la liquidación de efectivo.
   • Supervisor: gestiona rutas y revisiones operativas. Consulta clientes, promociones y precios, pero no los cambia ni hace ediciones masivas. Ve Asistente, Ventas del CEDIS y Reportes de sus rutas. En Android revisa clientes de sus rutas, registra verificaciones y deja comentarios. Pertenece a un solo CEDIS.
   • Analista: consulta la web sin cambiar datos.
   • Vendedor de ruta: trabaja en Android con ruta, visitas, ventas y sincronización. Este rol solo no permite entrar a la web.
4. Guarda y pide a la persona que revise su menú.

Los roles se acumulan. Sólo el Administrador crea o cambia Días festivos. Quien tiene Supervisor no abre CEDIS, Días festivos ni Dispositivos, salvo que también tenga Administrador.

Resultado

En Android, el supervisor ve Clientes, Asistente y Config. Si también vende, conserva el menú de vendedor y agrega Clientes. Quien tiene acceso web puede abrirlo desde Config con internet.

Problemas comunes

Si una pantalla no aparece, revisa los roles. Para cambiar festivos, CEDIS o dispositivos, pide ayuda a un Administrador. Si un Supervisor necesita corregir un cliente, un precio o una promoción, también lo hace un Administrador. Si una liquidación queda a medias, recuerda que Liquidador cierra efectivo e Inventario cierra inventario.

Buenas prácticas

Da sólo los roles necesarios. Revisa permisos y CEDIS cuando alguien cambia de puesto o equipo.

Actualizado el: 01/10/2026