Crea un cliente

Para qué sirve

A Bordo web permite registrar clientes que después se usan en ventas, rutas y reportes.

Te ayuda a mantener información confiable y reutilizable. Los clientes que registras aquí alimentan ventas, rutas y reportes.

En concreto, aquí verás cómo completar esta tarea: registra un cliente desde la web.

Antes de empezar

• Trabaja en el CEDIS correcto. Un cliente pertenece a un solo CEDIS y desde la web no se puede mover a otro.
• Crear clientes desde la web es exclusivo del rol Administrador. Los vendedores crean o editan clientes desde el teléfono sólo si su ruta les da ese permiso.
• Cada CEDIS admite un máximo de 30,000 clientes activos.

Paso a paso

1. Abre Clientes.
2. Selecciona Nuevo cliente.
3. Deja el código automático (C00001, C00002…) o captura uno manual. El código es único en toda la cuenta.
4. Escribe el nombre. Es el único campo obligatorio.
5. Completa lo que necesites: contacto, correo, teléfono, dirección estructurada, coordenadas GPS, hora de apertura, notas, lista de precios, una foto y tus campos personalizados. La foto debe ser PNG, JPG o WEBP, de hasta 10 MB, 8192 px por lado y 25 megapíxeles. Una foto que no cumple no se guarda y un aviso te lo dice.
6. Si el cliente requiere factura, marca esa opción y captura RFC, razón social, código postal fiscal y régimen. Esos cuatro datos son obligatorios sólo en ese caso.
7. Guarda.

Qué ocurre después

El cliente queda en el catálogo de ese CEDIS, pero todavía no llega al teléfono de ningún vendedor. Para eso asígnalo a una ruta y a uno o varios días-ruta desde Rutas. Un cliente está en una sola ruta por día-ruta, y esa asignación es la que agenda la visita.

Si algo no sale como esperabas

Si el vendedor no ve al cliente, revisa que tenga ruta y día-ruta asignados. Si el sistema rechaza el código, ese código ya existe en la cuenta: usa otro o deja el automático. Si ya hay un registro parecido, compara dirección y código antes de guardar y evita duplicarlo para salir del paso.

Buenas prácticas

Busca antes de crear y usa códigos y nombres consistentes. Captura la dirección y las coordenadas para que el vendedor llegue al lugar correcto. Cuando el CEDIS se acerque al tope de clientes activos, desactiva los que ya no compran antes de seguir dando de alta.

Actualizado el: 22/10/2026