Combina clientes duplicados

Para qué sirve

A Bordo web permite combinar clientes duplicados, conservar uno como principal y redirigir las referencias futuras.

En concreto, aquí verás cómo completar esta tarea: conserva un cliente principal y absorbe el duplicado.

Antes de empezar

• Trabaja en el CEDIS correcto. Los dos clientes deben pertenecer al mismo CEDIS: no se combinan registros de CEDIS distintos.
• Necesitas el rol Administrador. Los demás roles sólo consultan clientes.
• Decide con calma cuál registro se conserva. La fusión no se deshace y el cliente absorbido ya no se reactiva.
• Compara los dos registros antes de continuar: nombre, código, dirección y ruta.

Paso a paso

Necesitas el rol Administrador.

1. Abre Clientes y busca los dos registros duplicados.
2. Abre el cliente duplicado.
3. Busca la opción para combinar clientes.
4. Selecciona con cuidado el cliente que se conservará.
5. Revisa el resumen y confirma.

Esta acción no es una limpieza visual simple. Confirma los dos registros antes de continuar.

Qué ocurre después

El cliente absorbido queda inactivo y su historial pasa al cliente que conservas. Las referencias futuras usan el cliente principal. En el teléfono del vendedor, el cliente absorbido desaparece de su lista: si alguien pregunta por qué ya no lo ve, ésta es una de las causas.

Si algo no sale como esperabas

• Si no estás seguro de cuál conservar, detente. Elegir al revés deja como principal el registro incompleto, y la fusión no se revierte.
• Si el cliente absorbido debe volver, no lo esperes: no se reactiva. Tendrás que crear un cliente nuevo.
• Si no ves la opción para combinar, revisa tu rol y que ambos clientes sean del mismo CEDIS.

Buenas prácticas

Busca antes de crear. Usa códigos y nombres consistentes, y corrige el archivo de origen en vez de repetir importaciones sin revisar. Avisa al vendedor cuando fusiones un cliente de su ruta.

Actualizado el: 21/09/2026