Captura datos para factura CFDI

Para qué sirve

A Bordo para Android permite elegir público general o factura nominativa y capturar los datos necesarios para un CFDI. Después, en el detalle de la venta, te muestra en qué va su factura nominativa. La app no timbra ni cancela facturas: eso lo hace la oficina.

Antes de empezar

Lo fiscal no aparece en todas las cuentas. Necesita tres cosas: que Handy habilite la función en tu cuenta, que la cuenta sea de México con pesos, y que tu CEDIS tenga su fecha Activar desde. Si falta una, ese CEDIS no factura y vendes normal.

Los datos fiscales viven en el cliente: alguien debe marcar Requiere factura y capturar RFC, razón social, código postal, régimen y correo. Corregirlos desde el teléfono exige el permiso de editar clientes, que tu empresa define ruta por ruta y puede vencer. Si tu ruta no lo tiene, verás Tu ruta no permite editar clientes y la corrección la hace la oficina.

Confirma cliente, visita y carga.

El SAT revisa los datos fiscales del cliente

Cuando das de alta desde el teléfono un cliente que Requiere factura, o cambias su RFC, razón social, código postal fiscal o régimen, Handy manda esos datos al proveedor de facturación en cuanto el cambio se sincroniza, y el proveedor los compara con el registro del SAT. El cliente se guarda igual, aun sin señal: la revisión nunca te frena. En la ficha del cliente, la línea Validación SAT dice cómo va:

• Validando con el SAT: la revisión está en curso.
• Validado por el SAT: los datos coinciden con el registro del SAT.
• Rechazado por el SAT: abajo dice qué dato no coincide, por ejemplo El SAT no tiene registrado este RFC.
• Sin validar todavía. Se intentará otra vez. El SAT no respondió. No es un rechazo y Handy lo reintenta solo.

Si el SAT rechaza los datos, Handy intenta enviar la notificación Datos fiscales rechazados al vendedor que capturó o editó el cliente, sólo si conserva acceso a Android, una sesión vigente y acceso actual a ese cliente en el mismo CEDIS. Si perdió la cartera, el acceso o la sesión, no debe esperar el aviso. Si quien capturó o editó es supervisor, el cliente debe seguir en una de sus rutas supervisadas activas del mismo CEDIS.

Con señal, revisa Validación SAT en la ficha del cliente aunque no recibas el aviso. Si recibes la notificación, tócala: se abre la edición de ese cliente con el campo en rojo. Corrige, guarda y sincroniza para repetir la revisión. Si no puedes corregir los datos o tu ruta no permite editar clientes, pide ayuda a la oficina.

Pasos

1. Captura la venta con la visita iniciada. El Cobro es sólo Efectivo o Transferencia.
2. Abre el resumen de la venta.
3. Si tu CEDIS factura, selecciona la Forma de pago del catálogo del SAT.
4. Si el cliente tiene sus datos completos, la venta se marca Factura nominativa. Elige el Uso CFDI.
5. Si ves Factura nominativa no disponible, al cliente le faltan datos fiscales. Toca Confirmar público general.
6. Guarda la venta. En una venta nominativa verás Factura en proceso: la factura se pide en segundo plano y puedes seguir trabajando.

Toda esta captura funciona sin señal.

Si la tienda requiere adenda Chedraui

La oficina configura Adenda comercial y GLN de la tienda en el cliente desde la web. El vendedor no cambia esos datos desde el teléfono.

En el resumen de una Factura nominativa para ese cliente aparecen Orden de compra y Fecha de la orden. Captura el número que te dio la tienda, de hasta 35 caracteres, y selecciona su fecha. No uses la fecha de la venta si no coincide con la de la orden.

Si falta el número o la fecha, puedes guardar la venta, pero su factura no se timbra. El aviso explica el dato faltante. Avisa a la oficina con el folio y corrige antes de que se genere la factura; una factura ya creada conserva la orden con la que se construyó. Nunca captures la venta otra vez para corregirla.

Esta captura también funciona sin señal. Comprueba después que tus pendientes de sincronizar lleguen a cero. Una nominativa que requiere adenda no pasa sola a la global ni se emite sin adenda.

Para la configuración de la oficina, consulta Configura facturación CFDI por CEDIS.

Resultado

El ticket guardado dice VENTA y lleva folio. Las ventas de público general entran a la factura global después del corte del día. Una venta nominativa con datos incompletos nunca pasa sola a la factura global; queda esperando corrección en la oficina.

En el detalle de una venta nominativa tuya ves una línea con el estado de su factura:

• Factura en espera: la venta aún se está sincronizando. La factura se pide cuando termina.
• Factura en timbrado: la venta ya llegó y la factura se está generando. Recibirás una notificación.
• Factura lista: reimprime el ticket para que lleve la factura.

Si ves «Factura no disponible»

Esa notificación, y una línea en rojo en el detalle de la venta, significan que la factura no va a llegar sola. Ya no hay otro aviso en camino: esperar no la arregla. Toca la notificación para abrir la venta y lee el motivo:

• Factura detenida: hay datos por corregir. Faltan datos fiscales del cliente o de un producto, la configuración de facturación de tu CEDIS no está lista, o venció el plazo para timbrar. Avisa a tu administrador para que lo corrija y vuelva a generar la factura.
• El proveedor rechazó la factura. Avisa a tu administrador para que revise el rechazo.
• Factura timbrada, pero en revisión. La factura existe, pero quedó retenida porque no coincide con la venta. No la entregues: tu administrador debe revisarla antes de que reimprimas.

Si la línea dice Esta venta no tiene factura, la factura se canceló, está en corrección o la venta quedó en la factura global. Si el cliente necesita una a su nombre, avisa a tu administrador.

En todos los casos, no captures la venta otra vez.

Problemas comunes

• No aparece la opción nominativa: al cliente le faltan datos fiscales. Si tu ruta permite editar clientes, complétalos y vuelve a abrir la venta. Si no, pídelo a la oficina.
• Necesitas corregir una venta con folio fiscal: si es de público general, no tiene factura, no se imprimió su ticket y no contiene devolución por cambio ni consignación, puedes usar Editar o Cancelar. Debe ser tu venta, de tu visita abierta y de tu jornada en operación. Necesitas conexión y terminar de enviar tus ventas. El folio por sí solo no impide cancelar ni hace que la cancelación confirmada se revierta.
• Editar una venta con folio: puedes bajar cantidades, quitar productos o agregar una devolución por cambio. No puedes cambiarla a factura nominativa. Guarda y espera la confirmación; la oficina puede rechazar el cambio si la venta ya entró al corte fiscal. Para vender más, captura otra venta.
• Editar y Cancelar en gris: lee el motivo visible junto a los botones. Una venta nominativa queda bloqueada aunque su factura siga en proceso; también se bloquea una venta con folio cuyo ticket ya se imprimió. Si corresponde corregir una factura, avisa a la oficina con el folio. No repitas la venta.
• La ficha dice Rechazado por el SAT: corrige el dato con la Constancia de Situación Fiscal del cliente antes de venderle con factura nominativa. Una venta ya guardada conserva los datos con los que se capturó; corregir al cliente no la cambia.
• La factura sigue en espera: revisa que tus pendientes de sincronizar lleguen a cero con señal.

Buenas prácticas

• Pregunta al cliente si quiere factura antes de guardar.
• Revisa los datos fiscales del cliente antes de capturar la venta, no después de guardarla.
• Sin señal, comprueba después pendientes en cero.
• Ante Factura no disponible, avisa a tu administrador ese mismo día con el folio de la venta.

Actualizado el: 19/10/2026