Lee los reportes de Handy

Para qué sirve

A Bordo web reúne ventas, carga y visitas en Reportes para comparar los resultados sin mezclar métricas distintas.

Antes de empezar

• Elige el CEDIS y el periodo correctos. Puedes ver el CEDIS activo o todos los CEDIS que tu usuario tiene permitidos.
• El periodo puede ser hoy, 7 días, 30 días o un rango de hasta 5 años.
• Todos los roles ven Reportes. Un Supervisor que no es Administrador ve sólo sus rutas.
• Recuerda que una venta pendiente en Android todavía puede no aparecer.

Paso a paso

1. Abre Reportes.
2. Elige el CEDIS y el periodo.
3. Revisa ventas totales, ticket promedio y tendencia.
4. Baja a visitas y compara cumplimiento, efectividad, visitas fuera de ruta y razones de no compra.
5. Revisa rutas operadas y piezas vendidas contra la carga.
6. Consulta el top 5 de productos, consignación, mermas por causa, cambios y devoluciones, clientes nuevos capturados por vendedores y diferencias de liquidación de mercancía y efectivo.
7. Imprime el tablero cuando necesites llevártelo.

Cumplimiento son las visitas del plan realizadas contra las planeadas. Efectividad son las visitas que terminaron en venta efectiva. No son lo mismo.

La tarjeta Efectividad de visitas también muestra cuántas visitas fuera de ruta se concluyeron en el periodo: visitas que no salieron de ninguna parada planeada, aunque el cliente sea de la ruta. No entran en el cumplimiento, porque no eran parte del plan, pero sí cuentan en las visitas hechas y en la efectividad. La línea aparece siempre, también con 0. Las ventas en consignación cuentan en el total general, pero no descuentan piezas contra la carga.

Qué ocurre después

El tablero conserva el periodo y el CEDIS elegidos, y se imprime en un PDF listo para llevar. Cada indicador tiene además un enlace que abre el Asistente con la pregunta ya escrita, por si quieres el detalle.

Qué trae la hoja impresa

Imprimir arma un PDF con los totales del periodo arriba y el tablero de rutas abajo: una línea por ruta, y por día cuando el periodo abarca varios. Cada línea lleva las visitas efectivas, hechas y programadas, el cumplimiento, la efectividad, el ticket, el horario y cuatro columnas de operación:

• Tpo.: el tiempo promedio de las visitas que se finalizaron con una duración válida.
• Dev.: el importe de los cambios físicos y las devoluciones puras de esa ruta.
• Merma: las piezas que esa ruta dio de baja.
• Dif. caja: la diferencia de efectivo que dejó su liquidación.

Debajo del tablero, la línea Visitas totales suma las rutas del tablero: cuántas visitas fueron efectivas, cuántas se hicieron y cuántas estaban programadas. Si en el periodo hubo visitas que no pertenecen a ninguna de esas operaciones, la hoja lo dice en una nota aparte y ésas no entran en esa suma. Enseguida, la hoja explica cada abreviatura. Después siguen el corte por método de cobro, la venta por producto, las mermas, las devoluciones, los clientes nuevos y las firmas de ventas, caja y almacén, así que el PDF puede ocupar más de una hoja. Así se ve la primera:

Si algo no sale como esperabas

Si dos cifras no coinciden, confirma periodo, CEDIS y definición. El tablero no se exporta a Excel; para trabajar los datos fuera de Handy usa la pantalla Ventas, que sí exporta a CSV o Excel. Tampoco existen reportes de ventas por vendedor, por cliente ni por categoría: sólo el top 5 de productos y los totales. Handy no envía reportes por correo de forma automática.

Buenas prácticas

Compara cifras con el mismo periodo, CEDIS y estado. Guarda el PDF impreso si la revisión tomará varios días.

Actualizado el: 03/10/2026